Fibra Plus lanza oferta pública de compra de títulos de Fibra HD

Se propone un ‘early bird’ de 2.60 CBFI’s de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, durante los primeros diez días de la oferta

Este martes, Fibra Plus, fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el desarrollo y renta de centros comerciales y oficinas, anunció el lanzamiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Fibra HD. Esto como parte de la posible combinación que ambas emisoras anunciaron en marzo pasado.

Para esta transacción, se determinó un Factor de Intercambio de 2.62 CBFIs de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus. El cual se basa en el valor en libros por el auditor de ambas firmas: Deloitte; y avalado por un consultor independiente, que es Capital 41.

Además, con el propósito de generar valor a los inversionistas, Fibra Plus propone un ‘early bird’ de 2.60 CBFIs de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus, durante los primeros diez días de la oferta. Lo que representa un premio del 17% en el valor de mercado de las emisoras para los tenedores de HD; según las valuaciones registradas al cierre de agosto.

“El plan de trabajo para los siguientes tres años se enfocará, sin diluir al inversionista, en esforzarnos para ampliar el valor total de los activos en espera de multiplicar los ingresos; manteniendo siempre la deuda en niveles asequibles inferiores al 40%. Además de que buscaremos generar un dividendo creciente y sustentable para los tenedores”, explicó Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus.

En concreto, la estrategia y dirección de este nuevo proyecto se enfocaría en cinco ejes:

• Desinversión o reconversión de activos acorde con las nuevas necesidades
• Disminución del apalancamiento de Fibra HD
• Generación de liquidez y atractivos rendimientos para los inversionistas
• Nuevas adquisiciones al portafolio
• Crecimiento sostenible

De concretarse la fusión entre Fibra Plus y Fibra HD, el portafolio conjunto se compondrá por 58 propiedades; con un área bruta rentable de casi 600,000 metros cuadrados. De los cuales, el 32% corresponde al sector industrial, 39% comercial, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo.

“Nuestro propósito es trascender con constante innovación para seguir consolidando nuestro modelo de negocio. Que se enfoca en la plusvalía obtenida por la suma de servicios, arrendamiento, operación, adquisición y desarrollo de bienes inmuebles en ubicaciones clave; que además generan un alto dinamismo económico y perspectivas de crecimiento en México”, finalizó Tomé.

La entrada Fibra Plus lanza oferta pública de compra de títulos de Fibra HD se publicó primero en Centro Urbano .

Fernanda Hernández