Gicsa colocó 11,950 mdp en instrumentos de deuda

Al cierre del 4T19, Gicsa reportó un total de 910,707 m² de Área Bruta Rentable (ABR) compuesto por 16 propiedades en operación

Aprovechando la confianza de los mercados internacionales y la solidez de sus operaciones, Grupo Gicsa logró la colocación de instrumentos de deuda por un monto aproximado 11,950 millones de pesos, por medio de un fideicomiso que agrupa 9 propiedades de su portafolio estabilizado y en estabilización.

La operación se realizó a través de un vehículo independiente, sin aval de Gicsa y remoto a quiebra (Non Recourse and Bankruptcy remote), en el que se incluyeron propiedades como Fórum Culiacán, Torre Esmeralda III, Masaryk 111, City Walk, Fórum Cuernavaca, Explanada Puebla, Paseo Querétaro, La Isla Mérida y Explanada Pachuca.

«Esta emisión sienta un precedente en la historia de GICSA, dado que es la primera vez en nuestra trayectoria que realizamos una colocación a nivel internacional, en línea con nuestra constante búsqueda de innovación y evaluación de oportunidades estratégicas de negocio y financieras», señaló Abraham Cababie Daniel, director general de Gicsa.

El instrumento se realizó tomando en cuenta características de un CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities) y bonos quirografarios, además de que se se colocaron instrumentos de capital preferente por 2,300 mdp.

El directivo agregó que en esta primera etapa se dispuso de aproximadamente 9,700 mdp del instrumento principal y 2,310 mdp del otro instrumento, los cuales fueron utilizados para pagar la deuda previamente existente por un monto de aproximadamente 8,430 mdp.

«El resto, 2,250 mdp, serán dispuestos en los próximos 9 meses al alcanzarse ciertas métricas financieras de las propiedades del portafolio», explicó.

Crecimiento sólido 

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, Gicsa reportó un total de 910,707 m² de Área Bruta Rentable (ABR) compuesto por 16 propiedades en operación, que representa un crecimiento de 8.4% respecto al 4T18.

En tanto, el portafolio en operación abrió 87 puertas al 4T19 y 345 puertas en todo el año, mientras que la tasa de ocupación del portafolio estabilizado fue de 92.2% y de 90.2% considerando el portafolio en estabilización.

«Este año, 345 nuevos locales abrieron sus puertas en nuestro portafolio y registramos un crecimiento de 23% en el número de visitantes en nuestras propiedades, alcanzando 74 millones para el 2019», agregó Cababie Daniel.

Por otro lado, Explanada Culiacán, Cero5Cien y Gran Outlet Riviera Maya registraron avances de obra de 82%, 31% y 24%, respectivamente, con una inversión aproximada de 3,176 mdp durante todo el año.

«Continuamos con sólidos avances en la construcción de nuestros proyectos los cuales presentan avances de 56%, destacando Explanada Culiacán con 82% de progreso y el cual se espera su apertura el primer semestre del 2020.

«Cero5Cien registró avance de 31% y Grand Outlet Riviera Maya de 24%. Adicionalmente, se concluyó el rediseño de Galerías Metepec, por lo que a partir de este trimestre se reinició su construcción», concluyó.

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Fernando Navarrete